Podcasttip: The Circuit

The Circuit van Ben Bajarin en Jay Goldberg geeft op wekelijkse basis een update over de belangrijkste bewegingen in de halfgeleidersector. En dit zijn geen twee commentatoren die er maar wat op lospraten: Bajarin analyseert de techsector al sinds 2000 als CEO en Principal Analyst bij Creative Strategies, met Cypress Semiconductor op zijn cv nog vóór die tijd. Goldberg bouwde zijn reputatie op met zijn functie als Research Analyst bij Deutsche Bank en dook daarna de sector in met een kaderfunctie bij onder meer Qualcomm. Vandaag runt hij het strategieadviesbureau D2D Advisory, met een uitgesproken focus op custom silicon en de verschuivingen in de chip-waardeketen. Twee decennia sectorkennis dus, en het vermogen om technologie en business voortdurend aan elkaar te koppelen in plaats van in het technische verhaal te blijven hangen.

Naast die sectorfocus houd ik ook enkele bredere podcasts in de gaten. De All-In podcast, met een panel van doorwinterde Silicon Valley-investeerders en -ondernemers, geeft vooral een gevoel voor waar het slimme geld op dat moment mee bezig is, het snijvlak van tech, markten en macro, al wisselt de signaal-ruisverhouding weleens. Invest Like the Best en In Good Company draaien dan weer volledig rond het gesprek. In de eerste voert Patrick O'Shaughnessy langere, diepgravende gesprekken met topbeleggers, oprichters en operators over hoe ze denken: hun mentale modellen, hun kijk op kapitaalallocatie, de lessen achter hun beslissingen. In Good Company wordt gehost door Nicolai Tangen, CEO van het Noorse staatsfonds, die de CEO's van 's werelds grootste bedrijven aan tafel krijgt en hen uithoort over strategie en leiderschap. Die twee zijn wel sterk gastafhankelijk: ze staan of vallen met wie er aan tafel zit. Maar als de juiste naam passeert, leveren net die gesprekken de meest bruikbare inzichten op. Deze week bijvoorbeeld schuift Sam Altman, CEO van OpenAI, aan bij O'Shaughnessy.