The Circuit
La rubrique « The Circuit »de Ben Bajarin et Jay Goldberg propose chaque semaine une mise à jour sur les principales évolutions du secteur des semi-conducteurs. Et il ne s'agit pas là de deux simples commentateurs qui parlent à tout va : Bajarin analyse le secteur technologique depuis 2000 en tant que PDG et analyste principal chez Creative Strategies, après avoir notamment travaillé chez Cypress Semiconductor avant cette date. Goldberg s’est forgé une réputation en tant qu’analyste de recherche chez Deutsche Bank, avant de se plonger dans le secteur en occupant un poste de direction, notamment chez Qualcomm. Aujourd’hui, il dirige le cabinet de conseil en stratégie D2D Advisory, qui se concentre tout particulièrement sur les circuits intégrés sur mesure et les évolutions de la chaîne de valeur des puces. Il dispose donc de deux décennies d’expertise dans le secteur et de la capacité à établir en permanence un lien entre la technologie et les affaires, sans se limiter aux aspects techniques.
Outre cette approche sectorielle, je suis également quelques podcasts plus généraux. Le podcast« All-In », qui réunit un panel d’investisseurs et d’entrepreneurs chevronnés de la Silicon Valley, donne surtout une idée de ce qui intéresse actuellement les investisseurs avisés, à la croisée de la technologie, des marchés et de l’économie macroéconomique, même si le rapport signal/bruit est parfois variable. « Invest Like the Best» et« In Good Company», quant à eux,sontentièrementaxéssur la conversation. Dans le premier, Patrick O’Shaughnessy mène des entretiens longs et approfondis avec des investisseurs de premier plan, des fondateurs et des dirigeants sur leur façon de penser : leurs modèles mentaux, leur vision de l’allocation du capital, les leçons qui sous-tendent leurs décisions. « In Good Company» est animé par Nicolai Tangen, PDG du fonds souverain norvégien, qui invite les PDG des plus grandes entreprises mondiales à sa table et les interroge sur la stratégie et le leadership. Ces deux émissions dépendent fortement de leurs invités : leur qualité repose entièrement sur les personnalités présentes à table. Mais lorsque le bon nom est mentionné, ce sont justement ces entretiens qui fournissent les informations les plus utiles. Cette semaine, par exemple, Sam Altman, PDG d’OpenAI, se joint à O’Shaughnessy.
