Aperçu
Politique d'investissement
Le compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions (min. 0 % et max. 60 % du portefeuille) et d'obligations, sans privilégier une région géographique ou un secteur spécifique. Le compartiment n'a pas d'indice de référence et est géré de manière active. À titre accessoire, le compartiment peut également investir jusqu’à 10 % dans des instruments monétaires, des parts d’organismes de placement collectif, des produits dérivés, des dépôts et des liquidités.
Les obligations et titres de créance dans lesquels le compartiment investit sont émis par divers émetteurs : des administrations publiques, des entreprises publiques, des sociétés privées et/ou des institutions internationales. Les émissions et/ou les émetteurs bénéficient généralement d’une notation « investment grade » (au minimum BBB- et/ou Baa3). Le compartiment n'investira pas plus de 50 % de son portefeuille dans des obligations à haut rendement et des obligations non notées. Le produit n'investira pas plus de 10 % de son portefeuille dans des obligations des marchés émergents et des marchés frontières dont la notation est inférieure à BB– et/ou Ba3, et pas plus de 5 % de son portefeuille dans des actions des marchés émergents et des marchés frontières.
Public cible
Ce compartiment s'adresse tout particulièrement aux investisseurs qui recherchent un rendement potentiellement supérieur à celui d'un produit financier à faible risque et qui visent une croissance équilibrée à long terme, en souhaitant investir principalement dans des obligations émises par des émetteurs de qualité, complétées par un panier d'actions internationales (60 % maximum du portefeuille). Ils ont par ailleurs un horizon d'investissement d'au moins 5 ans.
Objectif d'investissement
L'objectif du compartiment est de viserun rendement intéressant à long terme en prenant des risques modérés.
Structure du fonds
Gestion de fonds
Michaël De Man, CFA
Gestionnaire de portefeuille – obligations
Michaël De Man a obtenu son master en sciences économiques à l'université de Gand en 2005. Il a ensuite débuté sa carrière en tant que spécialiste obligataire au sein d'une grande banque belge. Fin 2015, Michaël a rejoint l'équipe d'investissement d'Econopolis, où il se consacre à nouveau à la stratégie obligataire tout en dirigeant le département des fonds. Depuis 2021, il est PDG d'Econopolis Wealth Management SA.
Stijn Plessers
Gestionnaire de portefeuille – actions
Stijn Plessers a 15 ans d'expérience chez KBC Asset Management, où il était chargé de la gestion d'un important portefeuille de crédits et de produits dérivés de gré à gré, avant de se consacrer entièrement aux actions. En avril 2023, Stijn a rejoint Econopolis Wealth Management.
Risques
Pour connaître les risques liés à ce produit, nous vous renvoyons au document d'informations clés (KID) que vous trouverez sur cette page, dans la section « Documents ».
Soyez également conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise autre que la devise de référence ; le rendement final que vous percevrez dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur de risque utilisé dans le document d’informations clés. Le compartiment peut également être exposé à d’autres facteurs de risque qui ne sont pas repris dans l’indicateur de risque synthétique. Ce produit n’offrant aucune garantie quant à ses performances futures sur les marchés, vous risquez de perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes qui vous sont dues, vous risquez de perdre la totalité de votre investissement.
Pour toute réclamation, vous pouvez contacter compliance@econopolis.be ou appeler le +32 3 3 666 555. Dans ce dernier cas, vous pouvez contacter le Médiateur du secteur financier via Ombudsman@Ombudsfin.be.
