Overzicht
Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt voornamelijk in een gevarieerde portefeuille van aandelen (min. 0% en max. 60% van de portefeuille) en van obligaties zonder voorkeur voor een specifieke geografische regio of een specifieke sector. Het compartiment heeft geen benchmark en wordt actief beheerd. In ondergeschikte mate kan het compartiment tevens maximaal 10% beleggen in monetaire instrumenten, deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging, derivaten, deposito’s en liquide middelen.
De obligaties en schuldinstrumenten waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door allerlei emittenten: overheden, publieke ondernemingen, private vennootschappen en/of internationale instellingen. De emissies en/of de emittenten hebben in het algemeen een “investment grade”-rating (minimum BBB- en/of Baa3). Het compartiment zal niet meer dan 50% van zijn portefeuille beleggen in hoogrentende obligaties en obligaties die geen kredietrating hebben. Het Product zal niet meer dan 10% van zijn portefeuille beleggen in obligaties van opkomende markten en grensmarkten met een lagere rating dan BB– en/of Ba3, en niet meer dan 5% van zijn portefeuille in aandelen van opkomende markten en grensmarkten.
Doelpubliek
Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico en die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn en daarbij vooral willen investeren in obligaties van kwaliteitsdebiteurs, aangevuld met een internationale aandelenkorf (maximum 60% van de portefeuille). Overigens hebben zij een beleggingshorizon van minstens 5 jaar.
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het compartiment is te streven naar een interessant rendement op lange termijn door het nemen van gematigde risico’s.
Fondsstructuur
Fondsmanagement
Michaël De Man, CFA
Portfolio manager – obligaties
Michaël De Man behaalde het diploma van Master in economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2005. Daarna startte hij als obligatiespecialist bij een Belgische grootbank. Eind 2015 vervoegde Michaël het beleggingsteam van Econopolis waar hij zich opnieuw toespitst op de obligatiestrategie en daarnaast ook het fondsendepartement leidt. Sinds 2021 is hij CEO van Econopolis Wealth Management NV.
Stijn Plessers
Portfolio manager – aandelen
Stijn Plessers heeft 15 jaar ervaring bij KBC Asset Management, waar hij verantwoordelijk was voor het beheer van een grote krediet- en OTC-derivaten portefeuille om zich daarna volledig toe te leggen op aandelen. In April 2023 maakte Stijn de overstap naar Econopolis Wealth Management.
Risico's
Voor de risico’s van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument (KID) dat u op deze pagina kan terugvinden bij de Documenten sectie.
Wees u bovendien bewust van het valutarisico. U kan betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.
Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.
