Overzicht
Beleggingsbeleid
Het compartiment kan direct of indirect beleggen in groeilanden, meer bepaald in de nieuwe opkomende economieën in het Oosten (zoals India, China en sommige ASEAN-landen), maar ook in andere groeigebieden zoals Brazilië of veelbelovende landen als Turkije, Zuid-Afrika en Mexico. Om dit doel te bereiken, belegt het compartiment hoofdzakelijk in een portefeuille van aandelen en obligaties, waarvan de weging van beide kan variëren van 0% tot 100%. In ondergeschikte mate kan het compartiment tevens maximaal 20% van zijn portefeuille beleggen in monetaire instrumenten, deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging, derivaten, deposito’s en liquide middelen. Het compartiment is niet gekoppeld aan een benchmark en wordt actief beheerd.
De obligaties en schuldinstrumenten waarin het compartiment belegt, worden uitgegeven door allerlei emittenten: overheden, publieke ondernemingen, private vennootschappen en/of internationale instellingen. De emissies en/of de emittenten hebben in het algemeen een “investment grade”-rating (minimum BBB- en/of Baa3). Het compartiment zal niet meer dan 50% van zijn portefeuille beleggen in zogeheten hoogrentende (“high yield”) obligaties en obligaties die geen kredietrating hebben. De gebruikte rating is die van een van de belangrijkste ratingbureaus met de beste rating. De aandelenportefeuille wordt dynamisch gepositioneerd via een selectie van bedrijven met winst- en groeivooruitzichten op lange termijn.
Doelpubliek
Dit compartiment is in het bijzonder gericht tot beleggers die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico en die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn en daarbij vooral willen investeren in groeilanden via obligaties van kwaliteitsdebiteurs, aangevuld met een internationale aandelenkorf (maximum 100% van de portefeuille). Overigens hebben zij een beleggingshorizon van minstens 5 jaar.
Beleggingsdoelstelling
Het doel van het compartiment is te streven naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in groeilanden via obligaties en aandelen.
Fondsstructuur
Fondsmanagement
Michaël De Man, CFA
Portfolio manager – obligaties
Michaël De Man behaalde het diploma van Master in economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2005. Daarna startte hij als obligatiespecialist bij een Belgische grootbank. Eind 2015 vervoegde Michaël het beleggingsteam van Econopolis waar hij zich opnieuw toespitst op de obligatiestrategie en daarnaast ook het fondsendepartement leidt. Sinds 2021 is hij CEO van Econopolis Wealth Management NV.
Gino Delaere
Portfolio manager – aandelen
Gino Delaere is licenciaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aangevuld met een MBA. Sinds ruim twee decennia verdiept hij zich in de opkomende markten wereldwijd. Voorheen werkte hij voor verschillende grote vermogensbeheerders waar hij ondermeer mee aan de wieg stond van enkele thematisch geïnspireerde aandelenfondsen. Sinds 2010 is hij werkzaam bij Econopolis.
Risico's
Voor de risico’s van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument (KID) dat u op deze pagina kan terugvinden bij de Documenten sectie.
Wees u bovendien bewust van het valutarisico. U kan betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.
Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.
